之所以选择600050 是因为它盘子大、股性相对不太活、能尽可能的摆脱荐股之嫌。
) H1 ^1 t- a( K! T- O现价：2.82: R( }' D% @1 _5 I! t
净资产：2.33 06年3季EPS：0.124 / p( q2 w( X' l/ E0 B
（我自己预测）06年 净资产：2.45 06年EPS：0.16# r8 _) L# g i1 Y# Y
则：按现价2.82计 06年PB=2.82/2.45=1.15 显然偏低，
# Y# J% p- d7 M. e) o! \ 按现价2.82计 06年PE=2.82/0.16=17.6 基本合理3 n: R$ {) | Y! R, X
如果考虑到其所处行业的巨大发展空间及其成长性、进入的高壁垒、相对的垄断性，以及3G的预期，将其06年PE适当高估到20应该问题不大，则：0.16X20=3.20
% c+ @: \) ^& R- m @# n: m3 ^$ p如果将其06年PB适当提高到1.7，则：2.45X1.7=4.17/ j, M8 R; b6 X/ ]5 t0 C, ~+ `8 J
另外，其大股东承诺：06.8----07.5 将增持1--4%（现在其还未公告则持情况）；
& b! S: A- e: m+ E( U( h9 c5 @7 v 机构对其在不断增仓中：06年1、2、3季度前十大流通股东持有分别为 （约）8%、10%、16%
* R& V* ^9 x- H综合以上分析，我认为600050 07年合理的运行区间应该在3.0--4.0之间。1 g( v: d- C0 Z* e. k7 h6 ?- ~# L
/ J- q6 u2 |6 m7 {. K
热切欢迎、期待大家以各自的方法来共同分析6000507 h W% r" B: X& Q1 B n
' x4 P9 J) b: T# ^& k& h9 M . X I1 B. Q/ [5 w% L, X' @4 Y
如果你接受价值投资理念，如果你相信价值分析，如果你认为上面的分析可信，如果你没有太高的盈利要求（年20%），那你明天现价介入，然后去游山玩水，看看电视、听听新闻，到了预期了解。多轻松、多洒脱。
1 J- A6 K5 I9 l8 w9 H; K 在一次强调：不是推荐你这样操作这只票，是表述一种操作理念。
* r8 b9 L) d o& \; N8 d5 [* a[此贴子已经被作者于2006-11-15 22:52:36编辑过] . c+ F( m1 c; w2 s% g w: E
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发表于 2006.11.16 06:41
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发表于 2006.11.16 19:50
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